Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych

Żarów, dnia 21 listopada 2025 r.

Szanowni Państwo

Pragnę przedłożyć Państwu zaproszenie do złożenia oferty na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych Gminy Żarów.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 18 września 2025 r. - w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu planujemy emisję obligacji komunalnych w roku 2025 w wysokości 9.400.000 zł.

Zasady organizacji składania ofert zawarte zostały w Zaproszeniu do złożenia powyższej oferty.

Burmistrz Miasta Żarów

Przemysław Sikora

W załączeniu:

1. Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami nr 1 i 2

2.Uchwała Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 18 września 2025 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

3.Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 06 listopada 2025 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Gminę Żarów obligacji komunalnych na kwotę 9.400.000 zł.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

NA WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO PRZEPROWADZENIA PROCESU NABYCIA OBLIGACJI KOMUNALNYCH

GMINY ŻARÓW

Żarów, dnia 21 listopada 2025 r.

1. Organizator

Burmistrz Miasta Żarów

ul. Zamkowa 2

58 – 130 Żarów

tel. 74 306 73 33

fax.74 306 73 31

2. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty

a) ofertę należy przesłać e-mailem na adres: skarbnik@um.zarow.pl, w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę lub w formie elektronicznej opatrzoną podpisem elektronicznym,

b) termin złożenia oferty: do 28.11.2025 r do godz. 13.00.

Osoby do kontaktu: Renata Dawlewicz – Skarbnik Gminy, tel. 74 306 73 57

3. Warunki składania ofert.

Niniejsze postępowanie na wybór agenta emisji obligacji komunalnych jest pisemne i prowadzone na podstawie Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn..zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych. Szczegółowe warunki postępowania znajdują się w niniejszym dokumencie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji ostatecznych Oferenta według własnego uznania.

4. Ogólne informacje o emisji obligacji

W związku z planami związanymi z pozyskaniem środków finansowych w kwocie łącznej 9.400.000 zł Gmina planuje emisję obligacji komunalnych jako alternatywnej do kredytu formy finansowania.

W związku z Uchwałą w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Burmistrz Miasta Żarów, działający w imieniu Gminy Żarów, zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Żarów na kwotę łączną 9.400.000 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Oferenta. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek (cel emisji określony został w uchwale emisyjnej Rady Miejskiej w Żarowie Nr XX/128/2025 z dnia 18 września 2025 r.)

Obligacje zostaną wyemitowane:

- w roku 2025 w łącznej kwocie 9.400.000 zł, w 5 seriach:

1. a) seria A25 o wartości 1.000.000 zł,
2. b) seria B25 o wartości 2.000.000 zł,
3. c) seria C25 o wartości 1.900.000 zł,
4. d) seria D25 o wartości 2.500.000 zł,
5. e) seria E25 o wartości 2.000.000 zł.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M oraz stałej marży. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

W załączeniu przekazujemy skan uchwały Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 18.09.2025 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 06.11.2025 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Gminę Żarów obligacji komunalnych na kwotę 9.400.000 zł. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy Żarów dostępne są na stronie internetowej bip.um.zarow.pl

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M, stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, zgodnie ze wzorem jak w załączniku nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi. Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 10.11.2025 r. w wysokości 4,19 % oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Oferenta może uwzględnić doświadczenie Oferenta w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.

Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Do oferty należy załączyć również stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot oraz oświadczenie potwierdzające, iż Oferent w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Burmistrz Miasta Żarów zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów (prowizyjnych oraz opłat) w związku z planowaną emisją obligacji (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji Oferenta) oprócz wymienionych w formularzu ofertowym.

Burmistrz Miasta Żarów niezwłocznie poinformuje wybranego w toku niniejszego postępowania Oferenta - odrębnym pismem, mailowo lub telefonicznie.