Zaproszenie do złożenia oferty na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Żarów

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY ŻARÓW

Żarów, dnia 31 października 2024 r.

1. Organizator
Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58 – 130 Żarów, tel. 74 306 73 33, fax.74 306 73 31

2. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty
a) ofertę należy przesłać e-mailem na adres: skarbnik@um.zarow.pl, w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę lub w formie elektronicznej opatrzoną podpisem elektronicznym,
b) termin złożenia oferty: do 13.11.2024 r do godz. 15.30.

Osoby do kontaktu: Renata Dawlewicz – Skarbnik Gminy, tel.  74 306 73 57

3. Warunki składania ofert.
Niniejsze postępowanie na wybór agenta emisji obligacji komunalnych jest pisemne i prowadzone na podstawie Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych. Szczegółowe warunki postępowania znajdują się w niniejszym dokumencie.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania, możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny oraz wyboru do negocjacji Banku lub Banków według własnego uznania.

4. Ogólne informacje o emisji obligacji
W związku z planami związanymi z pozyskaniem środków finansowych w kwocie łącznej 8.500.000 zł Gmina planuje emisję obligacji komunalnych jako alternatywnej do kredytu formy finansowania.
W związku z Uchwałą w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Burmistrz Miasta Żarów, działający w imieniu Gminy Żarów, zaprasza do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta obligacji komunalnych dla Gminy Żarów na kwotę łączną 8.500.000 zł (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Bank. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek (cel emisji określony został w uchwale emisyjnej Rady Miejskiej w Żarowie Nr VII/36/2024 z dnia 26 września 2024 r.)

Obligacje zostaną wyemitowane:
- w roku 2024 w łącznej kwocie 8.500.000 zł, w 7 seriach:
       a) seria A24 o wartości 500.000 zł,
       b) seria B24 o wartości 1.000.000 zł,
       c) seria C24 o wartości 1.000.000 zł,
       d) seria D24 o wartości 1.000.000 zł,
       e) seria E24 o wartości 1.300.000 zł,
       f) seria F24 o wartości  2.000.000 zł,
       g) seria G24 o wartości 1.700.000 zł.
       
Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i obliczane oraz wypłacane w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M oraz stałej marży. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

W załączeniu przekazujemy skan uchwały Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 26.09.2024 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 25.10.2024 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Gminę Żarów obligacji komunalnych na kwotę 8.500.000 zł. Pozostałe dokumenty dotyczące sytuacji finansowej Gminy Żarów dostępne są na stronie internetowej bip.um.zarow.pl

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Bank wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M, stałą dla danej serii w okresie do wykupu oraz prowizję za usługę lub gwarancję dojścia emisji do skutku, zgodnie ze wzorem jak w załączniku nr 1. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją – poza kosztami odsetkowymi. Najistotniejszym kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowania stawki WIBOR 6M z dnia 25.10.2024 r. w wysokości 5,84 % oraz podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję. Dodatkowo Organizator przy wyborze danego Banku może uwzględnić doświadczenie Banku w organizacji emisji obligacji oraz inne dodatkowe elementy zaproponowane w formularzu ofertowym.
Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTOWY oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Do oferty należy załączyć również stosowne dokumenty potwierdzające, iż osoby podpisujące ofertę mogą reprezentować dany podmiot oraz oświadczenie potwierdzające, iż Oferent w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej 5 emisji obligacji jako ich organizator (Agent emisji) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia.
Burmistrz Miasta Żarów zastrzega, iż nie poniesie żadnych innych kosztów (prowizyjnych oraz opłat) w związku z planowaną emisją obligacji (np. wynikających z Tabeli Opłat i Prowizji Banku) oprócz prowizji wymienionej w formularzu ofertowym.
Burmistrz Miasta Żarów niezwłocznie poinformuje wybrany w toku niniejszego postępowania Bank - odrębnym pismem, mailowo lub telefonicznie.